Arm se prepara para IPO com avaliação de US$ 8 bilhões

A fabricante de chips britânica Arm tentará levantar pelo menos US$ 8 bilhões como parte de seu IPO em 2023. A empresa está planejando uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, em vez de na Bolsa de Valores de Londres.

Espera-se que a Arm faça um IPO no final de abril de 2023, com a listagem em si provavelmente ocorrendo até o final do ano, segundo fontes citadas pela Reuters. O momento exato para abrir o capital dependerá da situação do mercado.

O desenvolvedor de design de referência de chip começará a se preparar para um IPO nos próximos dias. A faixa de avaliação da empresa para a próxima listagem ainda não foi determinada, mas Arm espera mais de US$ 50 bilhões.

Em setembro de 2020, a Nvidia anunciou um acordo para adquirir a Arm e, de acordo com os termos, deveria pagar $ 21,5 bilhões em suas próprias ações e $ 12 bilhões em patrimônio, incluindo $ 2 bilhões imediatamente após o acordo. Porém, em fevereiro de 2022, o negócio, que deveria ser fechado em março, foi cancelado.

O fundador da Arm, Hermann Hauser, se opôs ao acordo com a Nvidia e exigiu que o governo do Reino Unido proibisse a venda da empresa. O Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido anunciou que revisaria o acordo entre a Nvidia e a Arm por motivos de segurança nacional. As autoridades temiam consequências negativas para a indústria de tecnologia da Grã-Bretanha.

Após o fracasso da venda da Nvidia, a desenvolvedora britânica decidiu abrir o capital. Para fazer isso, o proprietário da empresa – o conglomerado japonês SoftBank – recorreu aos bancos de investimento Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group.

Em julho de 2022, o Financial Times noticiou que o Softbank havia congelado seus planos de listar as ações da Arm na Bolsa de Valores de Londres (LSE), devido à saída de Boris Johnson do cargo de primeiro-ministro do país e à consequente incerteza política.

Mais tarde, em novembro de 2022, o diretor de relações com investidores da Arm, Ian Thornton, disse que era improvável que a listagem da empresa ocorresse conforme planejado antes do final de março de 2023. Enquanto isso, a empresa continuou se preparando para um IPO e está fazendo “muito bem”, assegurou Thornton.

No início de março de 2023, a Arm disse que listaria suas ações apenas na bolsa de valores dos Estados Unidos, frustrando as esperanças do governo britânico de que a empresa retornaria à bolsa de valores de Londres, observou a Reuters.